受益于国家级水电工程正式开工提振，7月21日至23日走出三连板行情的壶化股份（003002），拟进行5.86亿元的大额定增募资。
7月28日晚壶化股份发布公告称，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.86亿元，用于民爆生产线及仓储系统自动化、信息化改造项目，矿山工程机械设备购置项目，新建年产2000吨起爆具自动化、智能化生产线项目及补充流动资金。
壶化股份表示，本次募投项目紧紧围绕主营业务展开，有助于提升公司在民爆物品生产及爆破服务领域的竞争优势及市场份额，提高公司民爆产品的产能和生产效率，创造新的利润增长点。
5.86亿元募集资金拟用于多个项目
根据公告，本次发行股票募集资金总额不超过5.86亿元，发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量不超过6000万股。
据悉，壶化股份主营业务为研发、生产与销售各类民爆物品，并为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务。公司主要产品为工业雷管、炸药、起爆具，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探等领域。
公告显示，本次定增募集的1.91亿元资金将用于实施公司民爆生产线及仓储系统自动化、信息化改造项目。项目建成后将大幅提高公司生产的自动化、智能化及本质安全水平，提升生产经营效率，进一步打造“高端化、智能化、绿色化”工厂，以适应民爆行业转型升级的发展要求。
同时，为把握行业发展契机，做大做强爆破服务业务，壶化股份拟将1.6亿元募集资金用于矿山工程机械设备购置项目，以提升公司采掘、运输能力，打造涵盖“矿山基建剥离、爆破方案设计、民爆物品提供、钻孔、爆破作业、矿物采掘、分装运输”在内的矿山总承包一体化服务模式，提升营收及利润水平，缩小与行业领先企业的差距。
此外，随着海外市场对起爆具需求量的持续增大，尤其是2023年以来，壶化股份在澳大利亚等海外市场出现订单供不应求，公司拟将5975万元募集资金用于新建一条年产2000吨起爆具的自动化、智能化生产线，以缓解公司起爆具产能不足的现状，并培育新的利润增长点。
有望优化资本结构并改善财务状况
上证报梳理发现，自2020年上市以来，壶化股份持续在全国范围内收购民爆资产，完善公司在民爆、爆破等领域的业务布局，以顺应产业集中度不断提升的发展趋势。
2020年上市之初，壶化股份斥资400万元收购甘孜州弘合民爆商务有限责任公司5%股权，开通西南民爆市场；次年，公司再斥资1.02亿元收购山西全盛化工有限责任公司51%股权，将山西南北民爆市场连接成片。
此后，壶化股份又以1.16亿元竞得邯郸市安顺化工科技有限公司100%股权，以3.63亿元受让河北天宁化工98.7%股权，进一步扩大销售网络及销售半径，提升公司在河北及周边地区市场占有率。
数据显示，近年来，壶化股份累计投入超6亿元资金用于并购整合。加之2.62亿元的现金分红，导致其货币资金余额较小，短期偿债压力大。截至2025年3月末，壶化股份货币资金余额仅为1.72亿元，流动负债余额达4.29亿元。
而此次定增募资的资金中，将有1.75亿元用于补充流动资金，以改善壶化股份资产结构、降低财务费用和提高利润水平，助力公司增强竞争实力、抓住市场机遇、提高经营业绩。
对于本次发行可能导致的投资者即期回报有所下降，壶化股份则表示，将通过加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规；积极落实募集资金的使用计划，助力公司业务发展；不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制；进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制等措施，提升公司竞争力，填补股东回报。
壶化股份发布的2025年半年度业绩预增公告显示，上半年预计公司净利润为0.9亿元至1.15亿元，同比增长43.91%至83.89%，有望创历史最佳业绩。
作者：武斌
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